Questi dati saranno inseriti nel documento finale.
Fase 2 di 7 · Commissione
Assistenza all'Emissione
Seleziona la modalità di calcolo della tariffa di Assistenza Horizon.
Fase 2 di 6 · Convenzione
Convenzione Associativa
È previsto il pagamento di una convenzione?
Fase 3 di 6 · Caricamento PDF
Carica le Polizze
Scegli la modalità, poi carica fino a 5 PDF. Claude estrae automaticamente i dati da ciascuno.
📋 Multi-Offerta
Più polizze sommate in un'unica offerta al cliente
⚖️ Confronto Preventivi
Confronta alternative: la AI analizza pro e contro di ciascuna
🔄 Riforma Contratto
Sostituzione di un contratto esistente: un solo contratto, con eventuale rateo di conguaglio
Fase 4 di 6 · Garanzie
Garanzie e Massimali
Verifica e completa le garanzie per ogni polizza. Non inserire i prezzi.
Fase 5 di 6 · Parere Consulenziale
Perché questa soluzione
Scrivi o genera con AI il parere che spiega al cliente le ragioni della scelta. Comparirà nel documento finale nella sezione dedicata.
Fase 6 di 6 · Output
Offerta Pronta
Verifica importi prima di generare l'offerta
Controlla il premio di ciascuna polizza e la fattura Horizon totale. Puoi correggerli qui senza tornare alle fasi precedenti. Il documento non viene generato e l'offerta non viene registrata finché non confermi.
Anteprima Offerta Commerciale
Info per Proforma
Dati Polizza
Garanzie
Richiedi liberalità
Liberalità fattura
Le tue richieste di deroga alla fattura minima. Quando una richiesta è autorizzata, premi «Riprendi e genera» per completare l'offerta con gli importi approvati.
Fase: Collaboratore
Dati estratti — Verifica
Controlla i dati rilevati dal PDF e correggi se necessario. Ramo, tipo di operazione ed esenzione determinano il minimo obbligatorio di fattura. In confronto preventivi la fattura vale per questa opzione; in multi-offerta per l'intera offerta (somma dei minimi delle polizze).
ℹ️ Importo calcolato dalla regola di fatturazione minima obbligatoria. Si può sempre chiedere di più. Sarà richiesto al momento della stipula del contratto.
